Dashboard Comercial & Operacional
Visão gerencial de negócios e performance.
Funil de Vendas (Estágios)
Volume de negócios por fase do pipeline selecionado.
Negócios por Responsável
Distribuição de processos abertos.
Gestão de Clientes
Cadastro, onboarding e status de credenciamento.
| Empresa | CNPJ | Regime | Status do Cadastro |
|---|
Diretório de Contatos
Pessoas vinculadas aos clientes.
| Nome | Cliente | Cargo/Setor | Contato | Ações |
|---|
Painel Operacional
Propostas Comerciais
Gestão de orçamentos e negociações.
| Cliente / Prospect | Serviços / Escopo | Valor | Emissão | Status | Ações |
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Parceiros e Fornecedores
Brokers, Agentes de Carga, Armadores e Prestadores de Serviço.
Fechamento de Comissões
Geração de faturas, PDFs e apuração financeira.
| Status | Parceiro | Processo / NF | Base | Regra | Comissão |
|---|
| Status | Origem | Ref. Parceiro | Processo / Item | Valor |
|---|
Histórico de Faturas e Pagamentos
| Fatura / Tipo | Mês Ref. | Parceiro | Vencimento | Valor Total | Status | Ações |
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Painel Financeiro
Controle de solicitações e gestão de contas.
Gerador de Documentos
Crie templates com variáveis dinâmicas e gere documentos em PDF.
Selecione um Template
Escolha um template ao lado para começar.
Os dados selecionados acima substituirão as variáveis {{cliente.nome}}, {{processo.ref}}, etc. no corpo do documento.
Novo Template
Configurações SaaS
Personalize a identidade visual e os checklists do seu CRM.
Identidade Visual
Configure o logotipo e as cores que aparecerão no painel e no portal do cliente.
Formatos: PNG, JPG ou SVG. Altura recomendada: 100px.
A cor primária será aplicada em botões, destaques e na barra do portal do cliente.
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Builder de Checklists Dinâmicos
Defina quais tarefas aparecerão para cada tipo de operação.
Builder de Painéis (Pipelines)
Crie funis de vendas ou painéis de operação personalizados.
Builder de Campos Customizados
Crie campos (ex: Placa do Veículo, CPF) para aparecerem no card do processo.
